Investiční poradenství a wealth management pro kvalifikované investory. Sestavíme investiční plán na míru, který zohlední vaše finanční cíle, osobní situaci i vztah k riziku. Nezávisle zhodnotíme portfolio, které máte od privátního bankéře nebo honorovaného investičního poradce.
ekonomické a finanční poradenství, finanční poradenství family office, banky, finanční plán, bankovní úvěry, investiční úvěry, investiční poradenství, privátní bankovnictví, švýcarské privátní bankovnictví, investiční plán, audit investičního portfolia, nezávislé investiční poradenství, finanční poradenství, family office, správa majetku, správa kapitálu, investiční strategie, investiční portfolio, alokace investičních nástrojů, rizikový profil, riziková tolerance, výkonnost portfolia, daňové dopady investic, analytická podpora investic, ochrana majetku, rodinné jmění, lombardní úvěr, čisté jmění klienta, vysoké čisté jmění, kvalifikovaný investor, privátní investiční poradce, honorovaný investiční poradce, privátní bankéř, investiční riziko, finanční cíle, investiční analýza, ekonomické poradenství, přehled o majetku
Sestavíme investiční plán, který má pomoci dosáhnout finančních cílů, chránit majetek a zohlednit vaši osobní situaci i vztah k riziku. Pokud už investiční strategii máte, nabídneme nezávislý audit portfolia. Posoudíme rizikovou toleranci, výkonnost, daňové dopady i alokaci investičních nástrojů. Analytická podpora se zaměří na portfolio jako celek i na jednotlivé investice. Klienti s vysokou hodnotou čistého jmění získají přístup k švýcarskému privátnímu bankovnictví, včetně lombardních úvěrů zajištěných jejich investičním portfoliem.
Poptáváte firmu WEALTH ADVISORS s.r.o.
Poptávka je určena výhradně k zasílání poptávek, nebo dotazů souvisejících s činností dané firmy/firem. Zprávy mohou být korekturovány našimi operátory, následně jsou zaslány klientovi.