Tvoříme šablony CRM systémů šité na míru finančním poradcům. Software pomáhá spravovat klienty, sledovat obchodní příležitosti a plánovat schůzky. Díky přehlednému nastavení se poradce soustředí na jednání s lidmi, ne na administrativu. Naše řešení je určeno pro jednotlivce i menší týmy, které chtějí efektivně řídit svůj čas a vztahy se zákazníky.
crm, šablona crm, software, finanční poradce, správa klientů, evidence smluv, plánování schůzek, obchodní příležitosti, administrace poradenství, kancelářský software, databáze klientů, kontaktní management, upomínky, portfolio klientů, poradenský software, digitalizace poradenství, řízení vztahů s klienty, workflow, automatizace administrativy, přehled schůzek, sledování obchodu, produktivita poradce, organizace času, podpora prodeje, reporting, historie jednání, notifikace, kalendář, třídění kontaktů, bezpečnost dat, cloud, lokální instalace, uživatelské role, přizpůsobení šablony, import dat, export dat, synchronizace, mobilní přístup, teamová spolupráce, jednoduché ovládání, české prostředí, podpora v češtině, finance, pojištění, investice, CRM systémy
Každodenní práce finančního poradce vyžaduje mít po ruce aktuální informace o klientech, produktech i termínech. Naše šablony CRM tuto agendu zjednodušují do přehledných tabulek a záznamů. Software eviduje kontakty, historii komunikace i uzavřené smlouvy. Umožňuje nastavit upomínky na schůzky a pravidelné revize portfolia. Pro poradce je výsledkem méně papírování a víc času na samotné poradenství. Systém je uzpůsobený pro jednotlivce i menší poradenské týmy.
Poptáváte firmu Trefoil Services, s.r.o.
Poptávka je určena výhradně k zasílání poptávek, nebo dotazů souvisejících s činností dané firmy/firem. Zprávy mohou být korekturovány našimi operátory, následně jsou zaslány klientovi.